11月21日音讯,据香港文汇报(记者马翠媚)科网龙头阿里巴巴(9988)揭露出售昨日截飞,音讯指录得超量认购逾40倍。因为认购反响十分火热,料将全数行使超量配售挑选权,散户在新股总量认购占比由2.5%进步至10%,令集资额增至最多129亿美元(折合约1,012亿元),而单计揭露出售亦冻资逾960亿元,势两全其美,膺本年新股冻资王及新股集资王,并为2010年以来本港最大的IPO。阿里将于11月26日挂牌,股轮同步上市。
阿里巴巴昨发布,世界出售与香港揭露出售的终究出价格为每股176港元,较前日美股收市价折让约2.8%,较招股价上限188元低6.4%;若按集团于纽交所上市的每一份美国存托股代表8股股份的比率,出价格约合每份美国存托股180美元。
阿里经过是次全球出售征集资金总额,并在扣除承销费及出售费用前估计可筹880亿港元。别的,集团向世界包销商授出可自2019年11月20日起的30日内行使的超量配股权,可要求集团按出价格额定发行最多算计7,500万股股份。
若以每股176元核算,阿里出售5亿股,集资额880亿元;若计及7,500万股超量配股权悉数行使,集资净额将增至约1,012亿元,势成为本年度新股集资王。
公司表明,拟将全球出售征集资金用于施行其战略,包含驱动用户增加及参加度提高,助力企业完成数字化转型晋级及继续创新和出资久远未来。
大户与散户同价
因应阿里港、美股份可置换,本来传出拟为组织出资者供给约2%至5%扣头,而有报导引述音讯人士指,现在入飞的组织出资者大多十分优质,对集团股份持长线出资的观点,并且有别于其他后续发行买卖,阿里股价在本港招股期间未见受压,美股股价期内乃至由182美元升至约185美元,反映需求微弱。而是次终究散户与组织出资者同价。
正荣金融业务部副总裁郭家耀表明,是次阿里定价为散户与组织出资者供给约2.8%折让属预料之内,料暗盘买卖、以致首日挂牌将收窄港股及美股之间差价,但预期不会有太大升幅,尽管阿里上市初期体现或适当「难估」,不过仍看好集团发展前途,加上近期「双11」出售体现亦不俗,若日后获归入其他指数成份股或更见有利,主张出资者可作长线出资。
下周二挂牌股轮齐发
阿里将于下周二挂牌,港交所将向出资者供给多项产品挑选,包含上市当日推出阿里期货及期权、与阿里相关的衍生权证同日挂牌、以及同日归入认可卖空指定证券名单。
港交所已同意发行商推出阿里相关窝轮,并可与正股同日上市,而依据港交所材料,现在有5间发行商合共将发行17只认购证,行使价介乎162元至238.88元,而在5间发行商之中,麦格理及法兴各发行4只认购证,至于东亚、海通及瑞通各发行3只认购证。
